Wir unterstützen Sie mit verschiedenen Dienstleistungen rund um das Thema Vermögensmanagement. Zudem nehmen wir Verwaltungsratsmandate in den Bereichen Corporate Finance und Financial Risk Management wahr.
Vermögensmanagement
Sie entscheiden, wie viel und welche Art von Support Sie bei der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte in Anspruch nehmen möchten:
Strategieberatung
Anhand Ihrer Präferenzen wie Renditeziele, Risikoprofil oder Zeithorizont finden wir gemeinsam die richtige Anlagestrategie. Wir helfen Ihnen als unabhängige Berater bei der Definition Ihres Portfolios und der Wahl der vermögensführenden Banken. Die laufende Abwicklung erfolgt dann durch Sie oder Dritte.
Mandate
In einem Mandat unterstützen wir Sie bei der Wahl der Anlagestrategie und führen Ihr Portfolio. Mit aktivem Vermögensmanagement justieren wir Ihr Portfolio fortlaufend gemäss den Zielvorgaben und weisen dessen Performance regelmässig und transparent aus.
Begleitung von Mandaten
Als unabhängige Berater vertreten wir Ihre Interessen gegenüber den Finanzplanern Ihrer Anlageinstitute. Wir begleiten Sie bei Verhandlungen, entlasten Sie beim Controlling und helfen Ihnen, Ihr Portfolio weiterzuentwickeln.
Verwaltungsratsmandate
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bank- und Finanzwesen unterstützen wir Unternehmen im Rahmen von Verwaltungsratsmandaten. Der Fokus unserer Tätigkeit liegt in den Bereichen Corporate Finance und Financial Risk Management.